Azur est dans les bras de sa nourrice et il boit du lait.

Azur dit à Asmar :
- C’est toi qui a une plus grosse part de gâteau !
- Non, c’est toi qui a la plus grosse part.

Azur est dans sa chambre, son père l’a fâché. Asmar lui envoie des chips par la fenêtre.

Azur est derrière les rochers, il décide de fermer les yeux. Il y a des gens derrière les rochers.

Crapoux dit à Azur :
- Je suis beau comme toi.
Crapoux regarde Azur d’une façon rigolote mais Azur l’a quitté.

Azur est avec Crapoux, il trouve la première clé.

Crapoux est au marché, il demande de l’argent.

Azur monte sur la maison pour chercher la clé des senteurs.

Crapoux frappe à la porte, la nourrice referme la porte. Mais Azur refrappe à la porte et cette fois-ci, Azur dit :
- C’est moi, nourrice !
Et la nourrice laisse entrer Azur et il visite le palais et ensuite il mange.

Azur est dans le palais de la princesse Chamsou Sabah, qui lui donne les affaires pour délivrer la fée des djinns. Elle a donné une plume pour voler avec l’oiseau, un bonbon pour parler comme le lion.

Azur va sauter de l’autre côté du pont mais il ne va pas laisser Asmar son ami tout seul alors il le met sur son dos pour l’emmener avec lui et délivrer la fée des djinns.

Azur a trouvé la fée des djinns dans la salle des lumières. Avec Asmar, ils se présentent devant la fée des djinns. Azur est très heureux.
Comme ils ont délivré tous les deux la fée des djinns, ils ne savent pas qui va se marier avec elle. Alors la cousine, la fée des elfes, vient, et lui explique.